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Fragebogen
Sie suchen Rat für Ihre Altersvorsorge? Wir können Ihnen sinnvolle Wege aufzeigen. Sie brauchen nur unseren Fragebogen zu beantworten. So bekommen wir einen Überblick über den derzeitigen Stand Ihrer wirtschaftlichen Situation und die von Ihnen bereits vorgenommenen Schritte.
Wir werten Ihre Antworten aus und schlagen Ihnen dann vor, wie Sie Ihren Lebensabend optimal gestalten können. Als Grundlage dienen uns ausschließlich Ihre genannten Einkünfte und Sparvermögen, welche Ihnen für langfristiges Sparen zur Verfügung stehen. Wir skizzieren Ihnen einen Weg der Altersvorsorge, der zum Beispiel aus Geldanlage und Versicherungen bestehen kann. Abraten werden wir Ihnen in jedem Fall von spekulativen oder risikoreichen Anlageformen. Geldanlageprodukte einzelner Anbieter können wir Ihnen aus rechtlichen Gründen nicht nennen.
In unsere Beratung nicht einfließen können Fragen rund um Ihre gesetzliche Rente, berufsständische Versorgung oder Ihre Pension. Hier hilft der Rentenberater und für Beamte der Deutsche Beamtenbund (dbb). Antworten auf Fragen zu Steuern und Erbschaften gibt der Steuerberater.
Zum Download des Fragebogens melden Sie sich bitte an.
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